عاجل: تعلن MicroStrategy عن طرح خاص مقترح بقيمة 400 مليون دولار من السندات المضمونة ذات الأولوية
أعلنت شركة MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) (“MicroStrategy”) اليوم أنها تعتزم تقديم مبلغ 400 مليون دولار من السندات المضمونة المستحقة ، وفقًا لظروف السوق وعوامل أخرى.
في عرض خاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين اعتمادًا على القاعدة 144 A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 ، بصيغته المعدلة (“قانون الأوراق المالية”) ولأشخاص خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية.
يخضع العرض لشروط السوق وشروط أخرى ، ولا يمكن أن يكون هناك ضمان بشأن ما إذا كان العرض قد اكتمل ومتى وبأي شروط.
سيتم ضمان السندات بشكل كامل وغير مشروط على أساس مضمون كبير ، بشكل مشترك ومنفردة ، من قبل شركة MicroStrategy Services Corporation ، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة MicroStrategy ، وبعض الشركات التابعة لشركة MicroStrategy التي قد يتم تشكيلها أو الاستحواذ عليها بعد إغلاق العرض.
سيتم تأمين الملاحظات والضمانات ذات الصلة ، على أساس مضمون رفيع المستوى مع مديونية MicroStrategy الحالية والمستقبلية ، من خلال المصالح الأمنية على جميع أصول MicroStrategy إلى حد كبير وأصول الضامنين ، بما في ذلك أي عملات البيتكوين أو الأصول الرقمية الأخرى المكتسبة عند الإغلاق أو بعده ، ولكن باستثناء عملات البيتكوين الموجودة في MicroStrategy وكذلك عملات البيتكوين والأصول الرقمية المكتسبة من عائدات عملات البيتكوين الموجودة.
ستحتفظ شركة MicroStrategy الحالية بنحو 92،079 عملة بيتكوين من قبل شركة تابعة تم إنشاؤها حديثًا ، MacroStrategy LLC.
تنوي MicroStrategy في استخدام صافي عائدات بيع الأوراق النقدية للحصول على عملات بيتكوين إضافية.
سيتم تقديم الملاحظات والضمانات ذات الصلة وبيعها للمشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للمادة 144 A بموجب قانون الأوراق المالية وإلى أشخاص خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية.
لم يتم تسجيل عرض وبيع الأوراق المالية والضمانات ذات الصلة ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى ، ولا يجوز تقديم أو بيع الملاحظات والضمانات ذات الصلة في الولايات المتحدة باستثناء وفقًا لإعفاء من ، أو في معاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية الحكومية المعمول بها.
سيتم تقديم أي عرض للأوراق المالية والضمانات ذات الصلة فقط من خلال مذكرة طرح خاصة.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية أو أي أوراق مالية أخرى ، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للملاحظات أو الضمانات ذات الصلة في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو التماسًا أو سيكون البيع غير قانوني بموجب قوانين الأوراق المالية لأي دولة أو ولاية قضائية.
حول MicroStrategy
إن MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) هي أكبر شركة تحليلات وذكاء أعمال مستقلة مطروحة للتداول العام.
يتم تصنيف منصة تحليلات MicroStrategy باستمرار على أنها الأفضل في تحليلات المؤسسات وتستخدمها العديد من العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم في Fortune Global 500.
هم يتبعون استراتيجيتين للشركة: (1) تنمية أعمالهم في مجال برامج تحليلات المؤسسة لتعزيز رؤيتهم الخاصة (الاستخبارات في كل مكان) و (2) الحصول على عملات البيتكوين والاحتفاظ بها ، والتي يعتبرونها مخزنًا موثوقًا للقيمة مدعومة بهندسة قوية وعامة ومفتوحة المصدر غير مرتبطة بالسياسة النقدية السيادية.
