أبرز أحداث سوق العملات الرقمية والتطورات الأسبوعية

تحليلات وأحداث رسمت معالم سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع

شهد قطاع العملات الرقمية خلال هذا الأسبوع تحركات متسارعة وأحداثًا جوهرية أثرت على معنويات المستثمرين، بدءًا من الاختراق الأمني الضخم الذي تعرضت له منصة Binance، مرورًا بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وصولًا إلى الأرباح القياسية والمبادرات التنظيمية في الأسواق المالية العالمية.

اختراق أمني ضخم يستهدف منصة Binance وتعهد كامل بتعويض المتأثرين

أعلنت منصة Binance عن تعرضها لخرق أمني أثر على أصول تُقدر بحوالي 6.3 مليار دولار، بينما نجح الشركاء في تجميد ما يقارب 3 مليارات دولار من الأصول المشبوهة. وأكدت المنصة التزامها الكامل بتغطية كافة خسائر المستخدمين المتأثرين باستخدام صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU) بالإضافة إلى الموارد المالية الخاصة بالشركة.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الخرق نتج عن اختراق جهاز المحمول الخاص بأحد مهندسي التطوير والعمليات (DevOps)، مما سمح بتنفيذ عمليات سحب غير مصرح بها. كما أوضحت المنصة أنه لا يوجد أي دليل على تسريب المفاتيح الخاصة بالمحافظ. وفي سياق متصل، أرجعت شركة TRM Labs الهجوم إلى مجموعة TraderTraitor التابعة لكوريا الشمالية، وهو تقييم لم تؤكده المنصة بشكل رسمي حتى الآن.

قرارات الفيدرالي الأمريكي والتحركات التنظيمية لـ هيئة CFTC

قرر مجلس الفيدرالي الأمريكي تثبيت نطاق أسعار الفائدة الرئيسية بين 3.75% و4.00%، وذلك عقب الزيادة التي أقرها في سبتمبر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية. وجاء القرار بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين معارضين من ليزا كوك وبيث هاماك اللتين فضلتا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية. ووصف صناع السياسة النمو الاقتصادي بالقوي مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، حيث كان يجري تداول عملة البيتكوين بالقرب من مستوى 80,800 دولار وقت صدور القرار.

من جانب آخر، كشف رئيس هيئة CFTC مايك سيليج عن العمل على وضع إطار تسجيل فيدرالي طوعي لمنصات التداول باستخدام الصلاحيات الحالية، لحين تشريع قوانين هيكلية السوق من قبل الكونغرس. وتركز هذه الاستشارات على معاملات التداول بالتجزئة المعتمدة على الرافعة المالية والهوامش، مع وضع ضوابط تخص إدراج الأصول وحماية أموال العملاء ومنع تعارض المصالح، على أن تُقدم الملاحظات قبل 14 ديسمبر.

نتائج مالية قوية لـ شركة Coinbase وشركة Tether

أظهرت التقارير المالية لـ شركة Coinbase تحقيق إيرادات للربع الثالث بلغت 1.22 مليار دولار، بنسبة انخفاض بلغت 35% على أساس سنوي، مع تسجيل صافي دخل قدره 719 مليون دولار. وسجلت أرباح الاستثمارات غير المحققة في العملات الرقمية مساهمة بقيمة 715 مليون دولار، بينما بلغ صافي الدخل المعدل 78 مليون دولار. وأوضحت الشركة أن أسواق التنبؤ تجاوزت 200 مليون دولار كإيرادات سنوية، بينما سجلت متوسطات حيازة عملة USDC رقمًا قياسيًا عند 22 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، حققت شركة Tether صافي أرباح تشغيلية بلغت 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث، مما رفع أرباحها الاحتياطية الفائضة إلى 7.95 مليار دولار مقارنة بـ 4.1 مليار دولار في نهاية يونيو. وبلغت إجمالي أصول الاحتياطي 191.45 مليار دولار مقابل التزامات بقيمة 183.50 مليار دولار، حيث شكلت سندات الخزانة الأمريكية المباشرة وغير المباشرة ما قيمته 132.4 مليار دولار.

تسارع تبني المؤسسات والترميز الرقمي للأصول المالية

• مؤسسة DTCC: أطلقت خدمة ترميز الأوراق المالية المودعة لدى DTC بالتعاون مع 20 مؤسسة مالية بارزة منها بنك JPMorgan وبنك Citi وشركة Fidelity Investments عبر شبكتي Besu وCanton، مع خطة للدمج مع شبكة Stellar بحلول النصف الأول من عام 2027.
• شركة ICE وHyperliquid: دخلت مالكة بورصة نيويورك شركة ICE في شراكة مع شركة trade[XYZ] لتطوير منصة عقود آجلة دائمة ومنظمة على شبكة Hyperliquid لدعم التداول على مدار الساعة عبر عدة فئات من الأصول.
• صناديق الاستثمار ETF: جذبت صناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات نقدية بلغت 440.8 مليون دولار، حيث استحوذ صندوق IBIT التابع لـ شركة BlackRock على 410.6 مليون دولار منها.
• شركة Aviva Investors: أطلقت فئة أسهم مرمزة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني من صندوق السيولة الخاص بها على شبكة XRP Ledger.

تطورات المنصات والتحديثات التقنية في الشبكات

اعترفت منصة CoinDCX بفقدان 15.99 مليون دولار من عملة USDT نتيجة ثغرة في البنية التحتية القديمة لجمع الإيداعات، وأكدت المنصة استيعابها الكامل للخسارة دون أي تأثير على رصيد العملاء.

من جهة أخرى، تسلّمت منصة HTX تسوية قضائية مع هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) تستمر حتى أكتوبر 2031 بشأن الترقيات المالية دون الاعتراف بارتكاب مخالفات، مع إتاحة نافذة زمنية مدتها 48 ساعة للعملاء المؤهلين لسحب أصولهم.

وعلى صعيد التحديثات التقنية، اقترح مطورو شبكة Zcash تحويل تخصيص الدعم المالي البالغ 8% من مكافآت الكتل إلى صندوق تحفيظي مخصص للتطوير والدفاع القانوني، مما يتطلب تبرعًا بقيمة 50,000 ZEC وتحديثًا للشبكة بعد مرحلة NU7.